【資産公開】2023年12月末の保有資産

つみたてNISA

✅ 投資元本：1,971,651円(前月比：+33,333円)
✅ 評価額：3,125,330円(前月比：+91,539円)
✅ 含み益：+1,153,679円(前月比：+58,206円)
✅ 積立月数：5年4ヵ月

投資信託

✅ 投資元本：1,549,999円(前月比：+49,999円)
✅ 評価額：1,902,647円(前月比：+78,221円)
✅ 含み益：+352,647円(前月比：+28,221円)
✅ 積立月数：2年8ヵ月

国内株式

楽天証券

✅ 投資元本：2,932,178円(前月比：0円)
✅ 評価額：5,253,030円(前月比：－100,050円)
✅ 含み益：+2,320,716円(前月比：－100,050円)

以下の通り、合計64,095円の配当金（税引き後）を頂きました。

IPO投資

米国株式

楽天証券

参考為替レート：148.02円 / USD

✅ 投資元本：121,739円(前月比：0円)
✅ 評価額：163,969円(前月比：－7,177円)
✅ 含み益：+42,230円(前月比：－7,177円)
※投資元本はドル買付時の円で計算しており、評価額や含み益は現在の為替レートで計算している為、上図の評価損益とは値が一致しません。

SBI証券

参考為替レート：148.12円 / USD

✅ 投資元本：365,220円(前月比：+6,088円)
✅ 評価額：330,125円(前月比：+4,294円)
✅ 含み益：－35,095円(前月比：－1,794円)
※投資元本はドル買付時の円で計算しており、評価額や含み益は現在の為替レートで計算している為、上図の評価損益とは値が一致しません。

以下の通り、VOOを利確し、TLTを購入（来年以降、利下げ期待から債権の値上がり益を期待）

以下の通り、TLTから$1.79の配当気を頂きました。

暗号資産(仮想通貨)

✅ 投資元本：110,000円(前月比：0円)
✅ 評価額：47,993円(前月比：+4,825円)
✅ 含み益：－62,007円(前月比：+4,825円)

IEO投資

過去履歴
✅2023/3/16 FNCT; 68,576円勝ち

✅2023/7/21 PLT; 68,878円勝ち

FX

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企業型確定拠出年金(DC)

✅ 投資元本：788,664円(前月比：+7,235円)
✅ 評価額：1,534,149円(前月比：+34,896円)
✅ 含み益：+745,485円(前月比：+27,661円)
✅ 継続月数：4年3ヵ月

預金

日本円

✅ 日本円：3,489,197円(前月比：+611,177円)

米ドル

✅ 米ドル：$122.27=17,270円(前月比：+$92.56=+12,884円)

まとめ